起初依旧被艾斯的拳脚压制，但其在搏斗中抓住了艾斯的脚，趁机摔倒艾斯压坐在艾斯身上折磨艾斯的脚，令艾斯痛苦无比。并趁艾斯踩在松软的土壤上身体不稳时使出镭射光线成功重创了艾斯，艾斯被击倒后，玛扎人再次发射镭射光线，艾斯却凭借着顽强的意志力飞跃而起并使用闪光手刀重创了玛扎人，最后玛扎人被艾斯的「梅塔利姆光线」打败。

　　地狱超兽玛萨琉斯，当时亚波人虽然死去，但其在异次元世界的身体碎片却散落在了宇宙各处，其中一个碎片散落在地球的科威特，被少年健太的父亲当作礼物送给家人。与此同时，亚波人的同党玛扎人（同样来自异次元）设法使天空下起了血雨，而血雨洒在了健太怀孕的母亲身上，因而欢子被异次元能量附身（亚波人碎片和血雨共同作用），附身后的欢子后背上出现了不明的红斑），被玛扎人控制并扭曲了胎儿的母性能源，结果诞生了超兽玛萨琉斯，健太的母亲亦化为了缠着蛇的骷髅头白发魔女样子，操纵着玛萨琉斯进攻世界。

　　玛萨琉斯是婴儿超兽，发出人类婴儿啼哭般的恐怖怪叫声。从口中（或是鼻子）喷出白色气体，因为没有实体所以不能进行破坏行动，攻击亦对其不起作用。

　　北斗本欲杀死魔女，但被健太阻止，救母心切的健太冲上去，TAC队队长下令阻止，在拉扯中健太用亚波人的碎片打中了魔女的头部，致使碎片被毁灭，异次元能量主要被切断，健太的母亲也被唤醒并恢复了原样，超兽也就消失了。

　　古代超兽斯芬克斯，是1万3千年前入侵并把地球当成殖民地的猎户星人所控制的超兽，在1万3千年前由于大洪水的缘故、而被封在猎户星的金字塔设施内进行冷冻睡眠。1万3千年后，因为接到了来自母星的指令，猎户星人为再次支配地球而活动，斯芬克斯也从沉睡中苏醒、进行作战。

　　斯芬克斯从金字塔所在的小学操场开始出发，对市区展开大规模破坏，赶来迎战的超兽攻击队·TAC的所有攻击对斯芬克斯都不起作用，战斗机还折损了几架。TAC转入地面作战，依旧无法阻挡斯芬克斯；就在龙队长准备部属新武器V9攻击超兽时，猎户星人利用被抓的南夕子做人质来要挟TAC。北斗星司通过战斗机跳落到金字塔的顶端去和南夕子会合，变身为艾斯·奥特曼登场，迎战古代超兽斯芬克斯。

　　起初，艾斯和斯芬克斯双方都战斗得势均力敌；但不久后，斯芬克斯就凭借着火焰、闪光和尾部的攻击压制了艾斯，让自己占据了有利局面。在打算进一步攻击艾斯时，斯芬克斯被猎户星人的背叛者满（岛流）用猎户星的笛声安抚，短暂失去了战斗意识，让艾斯得到喘息的时机。在满被猎户星人杀死后，斯芬克斯回过神来继续和艾斯战斗，可已经失去了优势。艾斯使用「艾斯之刃」斩断了斯芬克斯的首级，斯芬克斯虽然身首分离后依旧能活动，但仍旧不敌艾斯，身体被艾斯的「计时器射击」炸碎，头部逃回金字塔内，最终还是被艾斯的「梅塔利姆光线」击中，斯芬克斯和猎户星人一起被消灭。

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